Aucun projet comparable
Comportement attendu
La fiche est produite sans preuve projet et le niveau de rapprochement est marqué faible. Aucune action externe n'est recommandée.
Propriétaire de l'opportunité
Plan de construction
Décrire précisément ce qui pourrait être construit, sans le présenter comme déjà déployé.
Le blueprint décrit la Construction potentielle. Il ne correspond pas encore à une intégration en production.
Vue d'ensemble
La boucle, étape par étape
Huit étapes, du déclencheur CRM jusqu'à la mesure. Sélectionnez une étape pour voir son entrée, son traitement, sa sortie et son risque.
Détail de l'étape Nouvelle opportunité
- Étape
- Nouvelle opportunité
- Entrée
- Création ou mise à jour d'une opportunité dans le CRM.
- Traitement
- Vérification que l'opportunité est suffisamment qualifiée et qu'un propriétaire est identifié.
- Sortie
- Demande de contexte déclenchée.
- Source
- CRM
- Validation
- Aucune — étape automatique de déclenchement.
- Risque
- Une opportunité créée sans propriétaire ne peut pas suivre la boucle.
- Étape 1
- Nouvelle opportunité
- Entrée
- Création ou mise à jour d'une opportunité dans le CRM.
- Traitement
- Vérification que l'opportunité est suffisamment qualifiée et qu'un propriétaire est identifié.
- Sortie
- Demande de contexte déclenchée.
- Source
- CRM
- Validation
- Aucune — étape automatique de déclenchement.
- Risque
- Une opportunité créée sans propriétaire ne peut pas suivre la boucle.
- Étape 2
- Contexte du compte retrouvé
- Entrée
- Identifiant du compte et de l'opportunité.
- Traitement
- Rassemblement de l'historique commercial, des contacts et des échanges rattachés au compte.
- Sortie
- Bloc « contexte retrouvé » de la fiche d'action.
- Source
- CRM
- Validation
- Relecture par le propriétaire lors de la validation.
- Risque
- Historique incomplet sur les comptes antérieurs à 2021.
- Étape 3
- Projets comparables identifiés
- Entrée
- Secteur, type de mission, client, montant estimé.
- Traitement
- Rapprochement avec l'archive projets par client, puis par typologie et secteur.
- Sortie
- Liste de projets comparables avec justification du rapprochement.
- Source
- Archive projets
- Validation
- Le propriétaire peut écarter un projet non pertinent.
- Risque
- Typologie absente sur une partie des projets : rapprochement dégradé.
- Étape 4
- Preuves reliées
- Entrée
- Projets comparables retenus.
- Traitement
- Sélection des documents réutilisables et rattachement à leur source d'origine.
- Sortie
- Liste de preuves consultables, chacune reliée à son document source.
- Source
- Archive projets
- Validation
- Le propriétaire consulte la preuve avant de valider.
- Risque
- Doublons de versions non tranchés dans certaines années.
- Étape 5
- Informations manquantes signalées
- Entrée
- Grille de qualification et données disponibles.
- Traitement
- Comparaison entre les informations requises pour décider et celles réellement présentes.
- Sortie
- Liste explicite des éléments à confirmer auprès du client.
- Source
- CRM + archive projets
- Validation
- Le propriétaire complète ou corrige la liste.
- Risque
- Une grille de qualification non écrite rend la liste incomplète.
- Étape 6
- Décision humaine
- Entrée
- Fiche d'action complète avec sa justification.
- Traitement
- Le propriétaire valide, modifie ou demande une vérification complémentaire.
- Sortie
- Décision documentée, horodatée et attribuée.
- Source
- Propriétaire métier
- Validation
- C'est l'étape de validation : rien ne la contourne.
- Risque
- Sans propriétaire désigné, la boucle s'arrête ici.
- Étape 7
- Tâche CRM créée
- Entrée
- Décision validée et prochaine action retenue.
- Traitement
- Écriture d'une tâche rattachée à l'opportunité dans le CRM.
- Sortie
- Tâche assignée avec échéance.
- Source
- CRM
- Validation
- Uniquement après validation humaine explicite.
- Risque
- Aucune écriture ne doit avoir lieu avant la validation.
- Étape 8
- Mesure
- Entrée
- Horodatage de l'apparition et de la décision.
- Traitement
- Calcul du délai et des indicateurs secondaires.
- Sortie
- Tableau de mesure hebdomadaire.
- Source
- CRM
- Validation
- Revue hebdomadaire avec le propriétaire métier.
- Risque
- Sans mesure initiale, aucun progrès ne pourra être démontré.
Fiche de conception
Conception détaillée
Ce que la boucle consomme, produit et garantit.
Déclencheur
- Création ou mise à jour d'une opportunité dans le CRM
- Qualification minimale atteinte
- Propriétaire identifié
Sources
- CRM
- Archive projets
- Aucune troisième source dans le périmètre initial
Données entrantes
- Compte et contacts
- Historique commercial
- Type de mission et secteur
- Montant estimé et étape commerciale
- Projets historiques et documents associés
Traitement
- Retrouver le contexte du compte
- Rapprocher les projets comparables
- Identifier les preuves réutilisables
- Signaler les informations manquantes
- Préparer une recommandation explicable
Sortie
- Fiche d'action contextualisée
- Projets et documents sources cités
- Recommandation et niveau de confiance
- Prochaine action et propriétaire
- Tâche CRM proposée
Validation humaine
- Aucune action externe automatique
- Validation ou modification par le propriétaire
- Possibilité de demander une vérification
Source de vérité
- Le CRM du client reste la source de vérité
- Aucun second CRM parallèle n'est créé
Mesure
Comment on saura que ça marche
Sans mesure initiale, aucun progrès ne pourra être démontré. La métrique principale est fixée dès le cadrage.
Mesure principale
Temps entre l'apparition d'une opportunité et une décision documentée avec prochaine action.
Mesures secondaires
- Pourcentage d'opportunités avec une preuve pertinente reliée
- Pourcentage de recommandations validées par un humain
- Temps médian de recherche par opportunité
- Pourcentage de tâches effectivement créées dans le CRM
- Nombre moyen d'informations manquantes par opportunité
Recette
Critères de recette
Ce qui devra être vrai pour que la Construction soit considérée comme livrée — et ce qui restera explicitement hors périmètre.
| Critère | Portée |
|---|---|
| Les règles de sélection produisent des résultats compréhensibles. | Nécessaire |
| Chaque recommandation possède une justification. | Nécessaire |
| Chaque preuve renvoie à une source. | Nécessaire |
| Les informations manquantes sont visibles. | Nécessaire |
| L'utilisateur peut modifier la recommandation. | Nécessaire |
| Aucune action externe ne part sans validation humaine. | Nécessaire |
| La tâche est créée dans le CRM après validation. | Nécessaire |
| Les doublons bloquants sont traités. | À confirmer |
| Les erreurs bloquantes sont signalées à un responsable. | À confirmer |
| L'équipe sait utiliser le parcours après formation. | À confirmer |
| Le CRM reste la source de vérité. | Nécessaire |
| Indexation exhaustive de l'ensemble des documents de l'entreprise. | Hors périmètre |
| Envoi automatique de messages au client final. | Hors périmètre |
Périmètre
Ce que couvrirait la Construction
Construction indicative : 14 000 € HT sur 90 jours.
Inclus dans la Construction potentielle
- Une boucle métier
- Deux à trois sources
- Une intégration CRM
- Un parcours de fiche d'action
- Une validation humaine
- Une écriture de tâche dans le CRM
- Une métrique principale
- Une formation de l'équipe
- Une documentation
Non inclus dans cette première boucle
- Campagne automatique
- Envoi sans validation
- Nettoyage exhaustif du CRM
- Indexation complète de tous les documents
- Remplacement du CRM
- Portail client complet
- Deuxième boucle métier
Prix indicatif
Construction : 14 000 € HT sur 90 jours
Ce montant ne devient un engagement qu'après la décision de restitution et le traitement des conditions listées en page décision.
Critères d'entrée dans la boucle
- L'opportunité existe dans le CRM et porte un propriétaire nommé.
- Le compte est identifiable par un identifiant stable.
- Le montant estimé et l'étape commerciale sont renseignés.
- Le secteur ou le type de mission permet une recherche de comparables.
Ce qui fait sortir une opportunité de la boucle
- Aucun propriétaire ne peut être désigné.
- Les deux sources sont inaccessibles sur la période concernée.
- L'opportunité est fermée ou annulée avant la production de la fiche.
- Le propriétaire demande explicitement l'arrêt du traitement.
Les huit exceptions à traiter
Une boucle qui ne décrit que son chemin nominal n'est pas un plan de construction. Chaque exception porte le comportement attendu, pas une intention.
Preuves contradictoires
Comportement attendu
Les deux preuves sont présentées côte à côte, sans arbitrage automatique. La contradiction est signalée comme telle.
Chef de projet référent
Document inaccessible
Comportement attendu
La référence reste affichée avec la mention « document non accessible ». Le contenu n'est jamais deviné ni reconstitué.
Responsable des données
Compte non relié à un projet
Comportement attendu
Le rapprochement est laissé vide plutôt que rempli par proximité de nom. Le compte entre dans la liste des liens à reconstruire.
Direction commerciale
Doublon
Comportement attendu
Les enregistrements sont regroupés pour l'affichage et signalés au CRM. Aucun n'est supprimé par le système.
Responsable des données
Donnée obligatoire manquante
Comportement attendu
L'information manquante est listée explicitement dans la fiche. La boucle ne produit pas de recommandation à partir d'une valeur supposée.
Propriétaire de l'opportunité
Propriétaire absent
Comportement attendu
La boucle s'arrête avant la sortie : sans propriétaire, aucune action ne suit. La fiche reste consultable, sans prochaine action.
Direction commerciale
Validation refusée
Comportement attendu
Le refus est enregistré avec son motif. Aucune action externe ne part, et le cas alimente les règles de qualification.
Propriétaire de l'opportunité
Ce qui est éprouvé, ce qui serait construit
La lecture la plus coûteuse de ce document serait de croire qu'une intégration décrite est déjà en place.
Démontré dans le prototype
- Rapprochement d'une opportunité avec des projets comparables
- Rattachement des preuves à leur document d'origine
- Production d'une fiche d'action avec ses informations manquantes
- Abstention explicite quand le contexte est insuffisant
À construire
- Lecture automatique du CRM au fil de l'eau
- Normalisation des six champs de description des projets
- Écriture de la tâche dans le CRM après validation
- Mesure du temps entre opportunité et décision documentée
Non vérifié à ce stade
- Capacité d'écriture du CRM de Norevia — l'API n'a pas été testée
- Volumétrie réelle au-delà de l'échantillon analysé
- Droits d'accès applicables en production
- Comportement sur les projets antérieurs à 2019
Exclu du périmètre
- Envoi automatique de tout message externe
- Remplacement ou migration du CRM
- Indexation exhaustive des 420 documents
- Deuxième priorité métier